Compositor: Barry Jenkins, Eric Burdon, Victor Briggs, John Weider, Danny Mcculloch, Vic Briggs
Os raios de luz estroboscópica produzem sonhos
Os pensamentos se movem junto com as paredes
Numa noite quente de San Francisco
Crianças jovens e velhas
Sentem-se bem
Numa noite quente de San Francisco
Anjos cantam com asas de couro
Jeans e Harley Davidsons azuis
Numa noite quente de San Francisco
Anjos jovens e velhos
Sentem-se bem
Numa noite quente de San Francisco
Eu não nasci lá
Quiçá morra por lá
Todos os caminhos acabam em
San Francisco
Os rostos dos policiais se enchem de ódio
O paraíso lá em cima
Ele está numa rua chamada ?Amor'
Quando eles irão aprender?
Policiais jovens e velhos
Sentem-se bem
Numa noite quente de San Francisco
As crianças estão calmas
Elas não crescem como tolas
Este é o sonho dos americanos
Incluindo os índios também