Compositor: Barry Jenkins / Danny McCulloch / Eric Burdon / John Weider / Vic Briggs / Victor Briggs
Os raios de luz estroboscópica produzem sonhos
Os pensamentos se movem junto com as paredes
Numa noite quente de San Francisco
Crianças jovens e velhas
Sentem-se bem
Numa noite quente de San Francisco
Anjos cantam com asas de couro
Jeans e Harley Davidsons azuis
Numa noite quente de San Francisco
Anjos jovens e velhos
Sentem-se bem
Numa noite quente de San Francisco
Eu não nasci lá
Quiçá morra por lá
Todos os caminhos acabam em
San Francisco
Os rostos dos policiais se enchem de ódio
O paraíso lá em cima
Ele está numa rua chamada ?Amor'
Quando eles irão aprender?
Policiais jovens e velhos
Sentem-se bem
Numa noite quente de San Francisco
As crianças estão calmas
Elas não crescem como tolas
Este é o sonho dos americanos
Incluindo os índios também